爱康集团私有化正式完成 张黎刚称一个全新里程即将开始

时间:2019-08-13 08:00:01 来源:山西商人 当前位置:永鑫说网络 > 十字绣 > 手机阅读

1月19日,21世纪经济报道记者获悉,美国时间1 月 18 日,爱康集团(Nasdaq: KANG)发布公告,宣布私有化完成。爱康集团将从美国纳斯达克交易所退市,公司的美国存托股票(ADS)也将停止交易。

云锋基金联手阿里巴巴集团和博裕资本,以及爱康集团创始人、董事长兼首席执行官张黎刚和爱康集团副董事长何伯权先生组成的买方团于 2018 年 3 月 26 日签署合并协议以每普通股 41.20 美元或每美国存托股票20.60 美元私有化上市公司。

该合并协议于 2018 年 8 月 20 日获得爱康集团股东大会的批准。

早在一个月前,21世纪经济报道记者曾向张黎刚问及私有化进程,他并未透露任何相关信息,但表情比较轻松。并表示,爱康集团从美国退市后,将进一步整合线上线下资源,发挥产业联动效应,打造健康管理的闭环,全面拥抱人工智能、精准医疗和健康大数据,做好有人“管”的体检。

在此次爱康集团宣布完成私有化进程后,张黎刚表示:“今天是一个全新里程的开始。我们很荣幸能够获得顶尖投资人和战略合作伙伴的支持。自 2004 年创立起来,爱康一直把‘致力健康管理,提升生命质量’作为自己的使命,坚持以质取信,希望通过创新科技来驱动健康与医疗服务模式的变革。”

云锋基金代表买方团也表示,坚定看好中国经济的未来,已经切身感受到人们对于健康生活日益增长的需求,但也认识到当前显著的供需不平衡所带来的挑战。“我们尊重张黎刚先生和爱康团队对于行业和客户的高度责任感,并期待通过科 技和创新来驱动公司业务的发展和模式的变革,携手打造世界级的健康管理集 团。”

近几日,苏宁易购也连发数条公告称,旗下子公司苏宁国际出资5000万美元与云锋基金共同设立Yunfeng IK Co-invest, L.P.(以下称新基金),新基金规模不超过1.22亿美元,将全部用于投资参与爱康国宾股票退市相关交易。

公告还指出,此次爱康国宾私有化,约11.4亿美元由投资方(包括新基金、淘宝中国控股、Treasure Cottage等)支付,其余约3.6亿美元由爱康国宾董事长及CEO张黎刚、副董事长何伯权和其各自的关联公司,以其现持有的相应爱康国宾股份置换。

对于此次交易,苏宁易购方面表示:公司与被投企业可以形成优势资源互补以及产业业务协同,有助于丰富公司的生态圈体系,提升行业竞争力,本次参与爱康国宾退市安排,公司将间接持有其股权,在股权层面加强战略合作的同时,双方将在会员服务、社区服务、市场推广等方面开展广泛的业务合作,有效实现双方资源共享,业务协同发展。

对于阿里方面的介入,有业内人士分析称,此举让阿里健康在体检领域又迈出坚实的一大步,这也是马云此前对健康领域提出的“双H战略”又进一步,这是阿里健康在强化线下布局之后,对健康领域的又一次横向拓展,加码打造全产业链智慧医疗服务闭环的思路明显。

早在2015年8月31日,张黎刚本人和私募基金方源资本向爱康集团的董事会正式递交了将爱康集团私有化的提案,中间杀出美年大健康搅局,最后变成云锋基金和阿里为主导。

对于私有化,张黎刚在内部邮件中称:选择私有化完全是出于战略性的规划而非被动的选择,虽然中国资本市场陷入低谷,但决定将爱康私有化是经过审慎思考之后的决策,是为把爱康带入未来、建立起更大平台的决策。

2015年11月29日,爱康国宾的竞争对手美年健康的壳公司江苏三友宣布参与私有化竞价,狙击张黎刚8月底提出的私有化要约,提出初步要约价格为每股ADS 22美元,此后又两次提价,将私有化报价提升至每股ADS 25美元。

2015年12月2日,爱康国宾启动“毒丸计划”,以阻止江苏三友的恶意收购,防止江苏三友从二级市场收购或买入爱康国宾股份,同时引入云锋基金、中国人寿、中国新资本国际管理有限公司、LTW资本捷豹投资有限公司、安大略教师退休金规划局和天津君联赟鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等实力强大的伙伴作为后盾。

2016年6月6日,云峰基金对爱康国宾发出私有化要约,提出每股ADS 20到25美元的报价。次日晚间,爱康国宾CEO张黎刚便宣布撤回此前的私有化方案。伴随张黎刚宣布退出创始人财团,美年健康(原江苏三友)声称不再递交私有化要约,双方争夺就此作罢。随之,中国人寿也相应退出。

至此,云锋基金成为了爱康国宾私有化的惟一竞购方,后博裕资本亦介入其中。

云锋基⾦由马云与虞锋于2010年共同创立,是⼀家由成功企业家和⾏业领袖创立的私募基⾦,是连接中国顶尖企业家的紧密⽹络。博裕资本是中国最⼤的私募股权投资公司之⼀。博裕在北京和香港设有办事处,为TMT、医疗、消费/零售和⾦融服务⾏业中管理提供长期资本和运营建议。

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